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Narrador Eran una vacaciones especiales en la Isla de Sodor, Bertie el Autobús trabajaba más que nunca.

La cámara enfoca a Bertie al principio del episodio, luego enfoca a James, Duck y BoCo cruzando un puente de tres direcciones.

Narrador Todas las locomotoras estaban ocupadas
Luego Thomas y Duck se cruzan en una vía costera tirando de sus trenes.
Narrador Duck estaba esperando su siguiente viaje, cerca de él había una autobús rojo que no parecía amigable como Bertie.
La cámara se va alejando enfocando a Duck y a Bulgy en la Estación de Tidmouth.
Narrador El autobús gruñía mientras veía a los felices pasajeros.
Bulgy ¡Qué tontería! (gruñiendo)Si hubiese sabido no los había traído, me habría descompuesto o algo así.
Duck Me alegra de que no haya sido así (sonriendo). Habrías arruinado la diversión
Bulgy ¡Bah! Las lococomotoras para lo único que viven es para divertirse. Algún día los ferrocarriles desaparecerán.
La cámara enfoca varias tomas de Duck y Bulgy. Luego una de Duck enojado.
Duck Nosotros tenemos un amigo que se llama Bertie. Él es un autobús, pero le gustan los ferrocarriles, a veces nos hace bromas, pero no le gustaría que desaparecieramos
Bulgy ¡Uh! (gruñiendo). Conozco a Bertie, es demasiado pequeño para ser de alguna utilidad.
Narrador Duck no le prestó atención
Bulgy se va de la estación. El guarda suena su silbato y Duck se va de la estación.
Duck ¡Uh! ¡Qué autobús más tonto! (pensando mientras se iba de la estación)
(silbido) Duck se encuentra con Oliver en Haultraugh.
Narrador Cuando llegó al empalme, Duck le contó lo que había sucedido.
Oliver ¡Es Bulgy! (riéndose)
Oliver se va de la estación felizmente.
Narrador Pero esa tarde, cuando las dos locomotoras se volvieron a encontrar, Oliver ya no se reía.
Oliver Vino el amigo de Bulgy, él también es descortés. Lleva los pasajeros de Bulgy de regreso, para que Bulgy pueda robarnos los nuestros. No puede ser. Bulgy dice que los puede llevar a la estación terminal antes que nosotros
Duck ¡Qué tontería! Por la carretera es mucho más lejos.
Oliver ¡Si! Pero Bulgy dice que sabe como acortar el camino
Oliver se va de la estación dejando a Duck sorprendido.
Narrador Esa tarde, las locomotoras se preparaban para el viaje de regreso.
Duck y Oliver (preguntándose) ¿Dónde están los pasajeros?
Oliver (mirando a Bulgy) ¡Miren a Bulgy! Es un maldito impostor colorado.
Narrador Bulgy llevaba un letrero que decía "Autobús del Ferrocarril"
Bulgy ¡Si! ¡Ha! Tontos
Narrador  Se reía  mientras se alejaba con un rugido
Duck Vamos, a ver que está tramando (hablándole a sus vagones)
Duck se va de la estación dejando a Oliver. Después se ve a Bulgy cruzando un puente y Duck pasando por debajo
Narrador Duck quería vengarse de Bulgy pero no sabía como. luego a lo lejos, Duck vió a un hombre haciendo flamear una bandera roja, eso significaba Peligro. 
La cámara realiza una toma de Bulgy atascado en el puente
Narrador En ese punto, las vías cruzaban una carretera angosta. Y ahí estaba Bulgy atascado en el puente
Escena de Bulgy debajo del puente
Duck (riendose) ¿Así que por aquí acortabas el camino?
Luego la cámara enfoca a los pasajeros
Pasajeros ¡Nos engaño, nos dijo que era un autobús del ferrocarril! Pero que no aceptaría nuestros pasajes, quería que pesansaramos que los ferrocarriles no son buenos
Escena de la tripulación de Duck
Narrador La tripulación de Duck revisó el puente
Maquinista de Duck Es peligroso, pero debemos ayudar a los pasajeros
Duck Los pasajeros son lo más importante.
Luego Duck cruzó el puente
Narrador Duck cruzó el puente lenta y cuidadosamente. Bulgy lloraba mientras el puente temblaba
Escena del puente crujiendo
Bulgy (gritando) ¡Alto! Se derrumbará sobre mí
Duck Te lo mereces por mentiroso
Narrador Pero el puente no se derrumbó
Luego una escena de Duck con Thomas y James en la estación
Narrador Duck llegó a tiempo y todos los pasajeros pudieron tomar sus trenes. El puente ya estaba reparado, pero lamentablemente, a Bulgy no lo pudieron arreglar y tampoco cambió su forma de ser. No aprendió la lección. Ahora es un gallinero y n o puede lastimar a alguien con sus mentiras
Hacen varias tomas de Bulgy dañado y como un gallinero, y otra de las gallinas.

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